Votre projet, cadré selon votre besoin.
Choisissez votre point d’entrée. La page s’adapte pour vous montrer le chemin, ce que vous obtenez, et la meilleure façon de démarrer.
Parcours Audit : partir d’une vue d’ensemble
L’audit sert à cartographier votre situation, faire émerger les priorités, et poser une base solide pour décider. C’est le choix le plus pertinent quand tout est “éparpillé” ou quand vous voulez une lecture claire avant d’agir.
1) Collecte guidée
Vous centralisez vos informations et documents utiles (même partiels).
2) Analyse & cohérence
On structure actifs, passifs, revenus, charges, protection, fiscalité.
3) Plan d’action
Vous obtenez une priorisation et un chemin concret (court / moyen / long terme).
Ce que vous obtenez
- Cartographie patrimoniale claire
- Points forts / points d’attention priorisés
- Stratégie et prochaines étapes
Cas typiques
- Patrimoine dispersé (banques, contrats, biens)
- Changement pro / familial
- Envie de sécuriser avant d’investir
Parcours Étude : approfondir un sujet précis
L’étude est faite pour trancher une question (un choix, une structuration, une optimisation) avec une analyse détaillée. C’est le bon format quand votre situation est déjà cadrée, mais qu’un point mérite une décision argumentée.
1) Cadrage du besoin
On définit la question, les contraintes, le niveau de risque et l’horizon.
2) Analyse & scénarios
Comparaison d’options, impacts (fiscaux, financiers, juridiques), arbitrages.
3) Recommandation
Décision proposée + justification + conditions de mise en œuvre.
Ce que vous obtenez
- Analyse approfondie d’une problématique
- Comparatif d’options et impacts
- Recommandation claire et actionnable
Cas typiques
- Optimisation fiscale ciblée
- Structuration pro/perso
- Choix entre plusieurs solutions d’investissement
Parcours Simulation : se projeter avant de décider
La simulation sert à visualiser un impact : cash-flow, fiscalité, effort d’épargne, évolution, transmission… C’est le bon format quand vous avez un projet concret et que vous voulez tester des hypothèses.
1) Hypothèses
On pose les variables : montant, durée, rendement, effort, risques, contraintes.
2) Projection
On déroule les scénarios et on mesure les écarts (optimiste / central / prudent).
3) Décision
On convertit la projection en choix : cadence, structure, arbitrages, timing.
Ce que vous obtenez
- Scénarios chiffrés (central / prudent / optimiste)
- Impact sur effort, liquidité, fiscalité, risque
- Recommandation de mise en œuvre
Cas typiques
- Projet immobilier (achat/investissement)
- Arbitrage portefeuille / allocation
- Transmission : effets et priorités
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