Votre cockpit de pilotage patrimonial.
Centralisez vos clients, vos dossiers et vos décisions dans un seul environnement.
W Conseils met à disposition des courtiers et conseillers une plateforme métier conçue pour structurer, sécuriser et accélérer leur activité.
Vous gérez aujourd’hui des clients, des dossiers, des obligations réglementaires, des partenaires et des données dispersées.
W Conseils a été conçu pour résoudre ce problème : un espace unique où votre relation client, votre conformité et vos opportunités commerciales sont enfin alignées.
En demandant un accès, vous ne prenez pas un rendez-vous commercial. Vous ouvrez la porte à un outil de travail pensé par et pour des professionnels du patrimoine.
Grandissons ensemble
30 à 45 minutes avec un expert du modèle W Conseils pour analyser votre organisation actuelle et vous montrer comment la plateforme peut s’y intégrer.
Vous gagnez du temps.
Vos clients complètent eux-mêmes leurs informations patrimoniales, KYC, profil investisseur et documents, dans un parcours structuré.
Vous gagnez en conformité.
Chaque donnée est historisée, traçable et exploitable pour produire vos rapports, audits et préconisations.
Vous gagnez en valeur commerciale.
Vous visualisez les opportunités : patrimoine sous-exploité, besoins produits, arbitrages possibles, scénarios d’investissement.
W Conseils n’est pas un CRM. Ce n’est pas un logiciel bancaire.
C’est une infrastructure patrimoniale.
Vous êtes courtier, CIF, IOBSP ou cabinet ?
Décrivez brièvement votre structure, votre volumétrie de clients et vos enjeux.
Nous utilisons votre message pour préparer une démonstration réellement adaptée à votre métier.