Audit patrimonial global
L'audit patrimonial
L'audit patrimonial
Produire une vision du patrimoine personnel et professionnel du client, de sa répartition, de sa détention et sa future transmission/cession sur un support durable.
Alerter sur les écarts entre l’existant et les objectifs et projets du client. Etablir une analyse synthétique et impartiale au profit des intérêts de notre client.
Proposer des solutions d’amélioration de ces écarts (solutions civiles, juridiques, sociales, fiscales et financières).
Votre bénéfice
Une analyse globaleUn conseil objectifUne stratégie sur mesure
Notre accompagnement
Identification des objectifsIdentification des besoinsCollecte des informationsCollecte des documentsPrésentation de l’étudeMise en place des stratégies
Le prix
Formule : Le particulier = 1890 € (ttc)Ou honoraires = 150 € (ttc) / heure*Voir brochure tarifaire
Les objectifs recherchés
Etude statut civil juridique et fiscalAnalyse contrats banque & assuranceAnalyse immobilière et financière
Nos outils
Nos supports
Cette fiche présente une vue d’ensemble du compte courant. Les avantages, inconvénients et points de vigilance peuvent varier selon les institutions bancaires. Il est conseillé de comparer les offres de différentes banques pour trouver le compte courant qui correspond le mieux à vos besoins.
La gestion de patrimoine pourrait s’illustrer simplement par ces trois critères :
- Valorisation
- Consommation
- Transmission
Tout au long de notre vie économique, nous souhaitons valoriser nos économies afin de les consommer immédiatement ou de manière différée. Ce qui n’a pas été consommé sera transmis. J’ai souhaité vous permttre de visulaiser les produits sous ces trois angles auxquels j’ai attribué une note sur 100.
Nos offres
Des abonnements adaptés
Freemium
Autonome, vous connaissez les services financiers et vous êtes à la recherche d’un appui professionnel.
Standard
Les clients qui recherchent un accompagnement professionnel à long terme avec l’essentiel de nos services.
Premium
Les clients qui recherchent un accompagnement total et sur mesure sur nos 4 domaines d’activité.