MON CONSEILLER PRIVE
- Courtier en opérations de banque et services de paiement
- Courtier en assurance et réassurance
- Conseil en investissement financier
- Transaction sur immeuble et fonds de commerce
- Compétence juridique appropriée
Notre objectif
Rendre le conseil Accessible
Nous proposons à notre clientèle, particulier et professionnel, de mettre à leur profit notre expérience et nos compétences afin de réaliser leurs projets et l’atteinte de leurs objectifs en toute sérénité et sans mauvaise surprise.
Nos activités
Une approche globale
BANQUE
Courtier en opérations de banque et services de paiement
ASSURANCE
Courtier en assurance et réassurance
Compétence juridique
appropriée
FINANCE
Conseiller en investissement financier
IMMOBILIER
Transaction sur immeuble – fonds de commerce
Compétence juridique
appropriée
W CONSEILS
Concrètement Notre fonctionnement
Une première prise de contact afin d’échanger sur vos objectifs et vos besoins, de connaître votre situation, vous présenter notre société et la réglementation en vigueur.
Un engagement contractuel et une feuille de route clairvoyante, elle définit les contours de la collaboration et les engagements de chacune des parties.
Un rapport sur support durable qui synthétise les actions entreprises, les recommandations formulées et les résultats obtenus dans l’atteinte de vos objectifs et vos besoins.
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des activités suivantes :
Courtage en Banque & Assurance | Conseil en Investissement Financier | Transaction immeuble & fonds
Notre raison d'être
Nous mettons notre expérience et nos compétences à votre service, vous accompagner dans la construction de votre patrimoine et de vos projets.
Qualité
“Votre satisfaction est notre priorité. Profitez d’une qualité de service qui fait la différence.”
Accompagnement
“Quelque soit vos choix, nous vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs.”
Transparence
“Dès l’entrée en relation, vous prenez connaissance du coût de notre prestation.”
Vos témoignages
L'avis du client
François L.
“Un véritable accompagnement sur mesure, de véritables professionnels”
Daniel C.
“Une chance d’avoir rencontré un conseiller W Conseils, nous ne savions pas à qui nous adresser.”
Marthe B.
“Une relation humaine et professionnelle qui apporte de la vitalité à mes placements.”
Gilbert T.
“W conseils a pris le temps de me connaitre avant de me placer un produit, j’ai aimé cette démarche.”
Comment s'opère la transition
Prise de contact
Rendez-vous
Visio-conférence
Téléphone
Collecte des données
Rassembler les documents et les informations à votre problématique patrimoniale
Analyse et synthèse
Intégration de vos informations et de vos objectifs patrimoniaux
Préconisation des solutions
Présentation de différentes stratégies pouvant être mises en place
Mise en place des stratégies
Accompagnement aux démarches administratives civiles, juridiques et fiscales
Suivi dans le temps
Planning de contact défini selon votre souhait
Nos offres
Des abonnements adaptés
Le courtier
Un accompagnement pour vos contrats d’assurance et de banque
L'investisseur
Une expertise financière pour vos investissements financiers
Le bâtisseur
Des compétences à la mesure de votre patrimoine immobilier
Le particulier
Des besoins particuliers pour votre patrimoine unique
L'entrepreneur
Des besoins pour votre entreprise, vos associés, vos salariés