Des Services sur mesure
- Lettre de mission
- Mandat de courtage
- Mandat de transaction
Notre proposition
Fournir une analyse authentique
Notre offre vous apportent des réponses sans orientation commerciale, la défense de vos intérêts auprès de vos interlocuteurs bancaires, assureurs, financiers ou agent immobilier. Nous mobilisons notre expérience et nos compétences à votre profit exclusif.
Lettre de mission
Audit | Analyse financière | étude fiscale
L’audit est essentiel pour une gestion financière éclairée dans le cadre de l’approche globale. Il offre une vue d’ensemble, permet de définir une stratégie, assure une protection adéquate, et s’adapte à l’évolution de vos objectifs. Il peut se concentrer sur une thématique particulière.
Cette prestation est proposée lors de la souscription d’un abonnement ou au temps passé. Vous détiendrez les clés pour faire les bons choix avec l’appui d’un professionnel, en évitant les pièges et saisissant les opportunités réelles.
Cas D'utilisation
Patrimonial
Connaitre pour agir
Prévoyance
Anticiper pour protéger
Retraite
Préparer pour profiter
Transmission
Estimer pour optimiser
Mandat de courtage
Services de banque | produits d'assurance
L’Etude des besoins définit clairement vos attentes pour l’atteinte de vos objectifs et de vos projets. Nous privilégions une fine connaissance des besoins de nos clients afin de sélectionner la solution optimale à votre situation. Elle pose vos conditions avant une prise de décision engageante.
Cette prestation est proposée lors de la souscription d’un abonnement ou au temps passé. Vous détiendrez les clés pour faire les bons choix avec l’appui d’un professionnel, en évitant les pièges et saisissant les opportunités réelles.
Service
de banque
Rechercher les services
Produit
d'assurance
Définir les besoins
Placement
financier
Analyser les marchés
Investissement immobilier
Comparer les dispositifs
Statut social
Etudier pour choisir
Epargne salariale
Optimiser pour fidéliser
Protection sociale
Comparer pour économiser
Mandat de transaction
Simulation professionnelle personnalisée
La simulation vous conforte dans vos prises de décision avec des calculs affinés. Nous vous proposons des simulations professionnelles offrant la meilleure stratégie pour la réussite de vos projets. Faites confiance à une analyse professionnelle sans orientation commerciale particulière.
Cette prestation est proposée lors de la souscription d’un abonnement ou au temps passé. Vous détiendrez les clés pour faire les bons choix avec l’appui d’un professionnel, en évitant les pièges et saisissant les opportunités réelles.
Epargne
Quel sera le montant
capitalisé ?
Crédit
Quel sera le coût
du crédit ?
Retraite
Quel sera votre revenu complémentaire ?
SCI
Quel sera le choix juridique judicieux ?