Services sur mesure
- Audit | patrimonial | prévoyance | retraite | transmission
- Etude de besoins | banque | assurance | finance | immobilier
- Simulation professionnelle personnalisée
Notre proposition
Fournir une analyse authentique
Notre offre vous apportent des réponses sans orientation commerciale, la défense de vos intérêts auprès de vos interlocuteurs bancaires, assureurs, financiers ou agent immobilier. Nous mobilisons notre expérience et nos compétences à votre profit exclusif.
audit
L’audit est essentiel pour une gestion financière éclairée dans le cadre de l’approche globale. Il offre une vue d’ensemble, permet de définir une stratégie, assure une protection adéquate, et s’adapte à l’évolution de vos objectifs. Il peut se concentrer sur une thématique particulière.
Cette prestation est proposée lors de la souscription d’un abonnement ou au temps passé. Vous détiendrez les clés pour faire les bons choix avec l’appui d’un professionnel, en évitant les pièges et saisissant les opportunités réelles.
Patrimonial
Prévoyance
Retraite
Transmission
étude
L’Etude des besoins définit clairement vos attentes pour l’atteinte de vos objectifs et de vos projets. Nous privilégions une fine connaissance des besoins de nos clients afin de sélectionner la solution optimale à votre situation. Elle pose vos conditions avant une prise de décision engageante.
Cette prestation est proposée lors de la souscription d’un abonnement ou au temps passé. Vous détiendrez les clés pour faire les bons choix avec l’appui d’un professionnel, en évitant les pièges et saisissant les opportunités réelles.
Pour l'entreprise et ses dirigeants
Statut social et rémunération
Epargne salariale
Optimiser pour fidéliser
Protection sociale
Pour le particulier
Service de banque
Produit d'assurance
Placement financier
Investissement immobilier
Simulation
La simulation vous conforte dans vos prises de décision avec des calculs affinés. Nous vous proposons des simulations professionnelles offrant la meilleure stratégie pour la réussite de vos projets. Faites confiance à une analyse professionnelle sans orientation commerciale particulière.
Cette prestation est proposée lors de la souscription d’un abonnement ou au temps passé. Vous détiendrez les clés pour faire les bons choix avec l’appui d’un professionnel, en évitant les pièges et saisissant les opportunités réelles.
Epargne
Quel sera le montant capitalisé ?
Crédit
Retraite
Quel sera votre revenu complémentaire ?
SCI
Quel sera le choix juridique judicieux ?