Compétence juridique appropriée
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert financier spécialisé dans l’optimisation et la protection du patrimoine de ses clients.
Son rôle principal est de fournir des conseils personnalisés en matière d’investissement, de fiscalité, et de planification successorale.
Il agit en tant qu’intermédiaire entre ses clients et les institutions financières, veillant à ce que les stratégies mises en place respectent les lois et réglementations en vigueur.
Le conseiller accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et à leur situation personnelle, tout en assurant la sécurité juridique des opérations réalisées.
Compétence juridique appropriée
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert financier spécialisé dans l’optimisation et la protection du patrimoine de ses clients.
Son rôle principal est de fournir des conseils personnalisés en matière d’investissement, de fiscalité, et de planification successorale.
Il agit en tant qu’intermédiaire entre ses clients et les institutions financières, veillant à ce que les stratégies mises en place respectent les lois et réglementations en vigueur.
Le conseiller accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et à leur situation personnelle, tout en assurant la sécurité juridique des opérations réalisées.
AVANTAGES
OBJECTIFS
Conseil
Service
Coût
prestation
LA Loi
Personne physique ou société qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens appartenant à des tiers et relatives notamment à : l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce, La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, La gestion immobilière. La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé. La vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ou à la vente de fonds de commerce (hors publications par voie de presse), L’exercice des fonctions de syndic de copropriété