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Estimez votre besoin d’accompagnement, notre simulateur vous apporte une première réponse personnalisée sans engagement.
Nos engagements
Un conseil personnalisé
Assurance | Banque | Finance | Immobilier
Un accompagnement sur mesure
Transparence | Contact | Information
La réalisation de vos projets assurée
Notre approche est centrée sur vos besoins.
Recueil d'informations client
Votre conseiller et vos intérêts
Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée. Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d’information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire.
Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité. Il ne pourra vous fournir qu’une prestation d’information ou de recherche, une mission relevant d’un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.
Votre conseiller s’est engagé au respect des règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. La collecte de vos données de ce formulaire est destinée :
- Vous offrir une première recommandation personnalisée.
- Vous envoyer le document d’entrée en relation de la société W CONSEILS.
- La création d’un accès personnel sécurisé Moneypitch.
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par W CONSEILS pour connaitre votre situation familiale, financière et patrimoniale. Ces informations vont permettre de vous conseiller pour votre gestion de patrimoine au mieux de vos intérêts.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de l’exécution de nos prestations, sauf si :
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à l’adresse suivante : dpo@w-conseils.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr/
Nos offres
Des abonnements adaptés
Le courtier
Un accompagnement pour vos contrats d’assurance et de banque
L'investisseur
Une expertise financière pour vos investissements financiers
Le bâtisseur
Des compétences à la mesure de votre patrimoine immobilier
Le particulier
Des besoins particuliers pour votre patrimoine unique
Humain & Technologie
Issu d’une réflexion intellectuelle et d’un profond désir d’indépendance, W CONSEILS réunit son fondateur et une équipe d’experts au service de la valorisation de votre patrimoine et de la sérénité de votre famille.
Unis par un lien fort avec nos clients, nous devenons leur tiers de confiance assurant un rôle de conseil dans la gestion de leur patrimoine et de leurs contrats.
Nous utilisons les innovations les plus avancées afin de vous apporter une qualité et vous offrir une nouvelle relation financière avec votre conseiller.
Nous développons une place de marché que nous serons ravi de vous présenter, la législation européenne nous encourage à trouver un nouveau modèle.
Notre métier de conseil est par nature basé sur la confiance, rencontrons nous et puis la technologie pourrait vous épater !