Prenez le contrôle de votre patrimoine
Estimez votre besoin d’accompagnement, notre simulateur vous apporte une première réponse personnalisée sans engagement.
Des abonnements adaptés :
- Le courtier : Un accompagnement pour vos contrats d’assurance et de banque
- L’investisseur : Une expertise financière pour vos investissements financiers
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Quand l’humain et la technologie s’assemblent, le conseil patrimonial gagne en clarté, en indépendance et en efficacité.
C’est sur cette conviction qu’est né W CONSEILS, autour de son fondateur et d’une équipe d’experts engagés dans la valorisation du patrimoine et la protection des équilibres familiaux.
En tant que tiers de confiance, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs actifs et de leurs contrats, en combinant expertise humaine et outils technologiques avancés pour éclairer chaque décision.
Dans un contexte réglementaire en évolution, cette approche nous permet de développer de nouveaux modèles et une relation financière plus transparente, plus fluide et durable.
Recueil d'informations client
Une organisation fonctionnelle qui centralise les données, facilite l’analyse et accompagne chaque décision patrimoniale dans la durée.
Votre conseiller et vos intérêts
Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée. Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d’information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire.
Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité. Il ne pourra vous fournir qu’une prestation d’information ou de recherche, une mission relevant d’un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.
Votre conseiller s’est engagé au respect des règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. La collecte de vos données de ce formulaire est destinée :
- Vous offrir une première recommandation personnalisée.
- Vous envoyer le document d’entrée en relation de la société W CONSEILS.
- La création d’un accès personnel sécurisé W Conseils.
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par W CONSEILS pour connaitre votre situation familiale, financière et patrimoniale. Ces informations vont permettre de vous conseiller pour votre gestion de patrimoine au mieux de vos intérêts.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de l’exécution de nos prestations, sauf si :
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à l’adresse suivante : dpo@w-conseils.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr/
Nos engagements
Une organisation fonctionnelle qui centralise les données, facilite l’analyse et accompagne chaque décision patrimoniale dans la durée.