Observatoire des pratiques

Pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine : un état des lieux de vos pratiques pour identifier les leviers de gain de temps et de conformité.

Conseiller en gestion de patrimoine échangeant avec un couple dans un bureau moderne et premium
CHAPITRE 1 - LE CABINET
Combien de personnes travaillent dans votre cabinet ? *
Vous exercez principalement en tant que *
Votre clientèle est principalement composée de *
CHAPITRE 2 - L'ENTRÉE EN RELATION
Comment vos prospects arrivent-ils ? *
Avant le premier rendez-vous, vous envoyez systématiquement *
La DER est remise *
CHAPITRE 3 - CONNAISSANCE CLIENT
Comment réalisez-vous principalement le KYC ? *
Quelle partie du KYC est la plus chronophage ? *
Les informations sont principalement *
CHAPITRE 4 - DOCUMENTS
Les documents sont récupérés *
Quels documents sont les plus difficiles à obtenir ? *
Comment relancez-vous les clients ? *
CHAPITRE 5 - ANALYSE
L'audit patrimonial est réalisé avec *
Les calculs réalisés régulièrement *
Durée moyenne d'un audit *
CHAPITRE 6 - RECOMMANDATION
Le rapport d'adéquation est *
Le temps consacré au rapport *
Les informations ressaisies *
CHAPITRE 7 - SOUSCRIPTION
Combien de plateformes utilisez-vous ? *
Lors d'une souscription, vous ressaisissez les informations client *
Les principales ressaisies concernent *
CHAPITRE 8 - SUIVI CLIENT
Les revues sont déclenchées *
Le KYC est mis à jour *
Le profil investisseur *
CHAPITRE 9 - CONFORMITÉ
Les obligations les plus chronophages *
Le risque principal *
CHAPITRE 10 - OUTILS
Vous utilisez quotidiennement *
Les informations sont stockées *
CHAPITRE 11 - AUTOMATISATION
Si vous pouviez automatiser (choisissez 5 maximum) *
CHAPITRE 12 - VISION
Dans cinq ans, quelles seront les évolutions majeures ? (choisissez 5) *
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