Observatoire des usages

Pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine : un état des lieux de vos pratiques pour identifier les leviers de gain de temps et de conformité.

Conseiller en gestion de patrimoine échangeant avec un couple dans un bureau moderne et premium
Aujourd'hui, comment gérez-vous principalement votre patrimoine ? *
Combien d'espaces ou d'applications consultez-vous régulièrement ? *
Quels types d'actifs possédez-vous aujourd'hui ? *
Parmi les situations suivantes, lesquelles avez-vous déjà rencontrées ? *
Qu'attendez-vous en priorité d'un espace patrimonial unique ? (3 choix maximum) *
Merci de sélectionner 3 réponses maximum.
Si vous pouviez n'avoir qu'une seule fonctionnalité, laquelle choisiriez-vous ? *
Quel niveau d'autonomie recherchez-vous ? *
1 = Je préfère être accompagné. / 5 = Je souhaite gérer seul.
Seriez-vous prêt à regrouper l'ensemble de vos informations patrimoniales dans un espace sécurisé ? *
Quels éléments vous rassureraient le plus ? *
Selon vous, qui utiliserait un tel outil ? *
À quelle fréquence consulteriez-vous un tel espace ? *
Si cette plateforme répondait réellement à vos attentes, seriez-vous prêt à la recommander ? *
Échelle de 0 (pas du tout) à 10 (certainement) - indicateur NPS.
Souhaitez-vous découvrir Wendee avant son lancement officiel ? *
Si une version de démonstration était disponible, souhaiteriez-vous : *
Souhaitez-vous participer au premier cercle des utilisateurs qui pourront influencer les évolutions de Wendee ? *
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