Gestion de patrimoine

Conseil en
gestion de patrimoine

Valoriser et protéger votre patrimoine avec une approche sur-mesure

Nos avantages

pourquoi choisir W CONSEILS ?

Nos services sont pensés pour vous accompagner durablement !

Nos compétences sont entièrement dédiées à votre profit exclusif, avec une approche objective et une expertise inscrite dans la durée. Nous privilégions la qualité à chaque étape : un contact simplifié, des réponses adaptées à vos besoins, et une sélection rigoureuse de fournisseurs.

Avec une transparence totale, nous vous offrons un conseil pédagogique, une tarification claire et maîtrisée, tout en respectant votre liberté dans vos choix d’investissement.

Conseil 100% impartial

Expertise éprouvée

Relation de confiance

Un accompagnement sur-mesure

Courtier en opérations de banque et services de paiement

En tant que courtier en opérations de banque et service de paiement, nous sélectionnons la banque la plus adaptée à vos besoins, nous vous accompagnons vers votre mobilité bancaire.

Vous bénéficierez d’un conseiller expérimenté, qui vous saura vous assister lors d’opérations bancaires complexes et sera en mesure de défendre exclusivement vos intérêts.

Compte courant

Votre allié du quotidien pour vos paiements, prélèvements et virements

Banque en ligne

Carte haut de gamme, assurance paiement, opérations instantanées et courantes

Epargne court terme

Faire fructifier votre épargne de précaution, liquide à tout moment

Livret | CAT | OPCVM

Epargne disponible Rendement sans risque Offre de bienvenue

Crédit immobilier

Sélectionner le crédit immobilier avec les garanties qui vous conviennent

Garantie | Délégation

Recherche de taux Délégation d’assurance Négociation clauses particulières

Optimisez votre gestion bancaire

Courtier en assurances et réassurance

En tant que courtier en assurance et réassurance, nous vous accompagnons dans la définition de votre besoin assurantiel nécessaire, négocié au meilleur tarif.

Nous procédons à une veille concurrentielle constante afin de jouer votre rôle de consommateur attentif et contrôler si les augmentations annuelles régulières sont justifiées.

Assurance Véhicule

Assurez votre route vers la tranquillité : fiabilité, protection et assistance

assurtech

Tarifs compétitifs en ligne | Traitement des sinistres rapide | Accès 24/7

Assurance Habitation

Une assurance multirisque pour une protection totale et la tranquillité d'esprit

Néo-assurance

Réclamations simplifiées | Économies garanties | Service client digital

Assurance Emprunteur

L'assurance emprunteur qui vous protège et vous libère des soucis financiers

délégation Optimisation

coût-prêt Expertise personnalisée Sérénité financière

Garantie Acc. De La Vie

Anticipez l'inattendu avec l'assurance garantie accident de la vie

gestion du risque

Conseil et expertise fiable Sérénité financière Patrimoine préservé

Assurance décès

Une protection flexible pour vous protéger et assurer l'avenir de vos proches

temporaire | vie entière

Selon stratégie patrimoniale Planification temporelle

Assurance Obsèques

Préparez sereinement l'avenir, organiser vos volontés, soulager vos proches

prévoyance

Frais funéraires couverts Volontés respectées Sérénité familiale

Complémentaire santé

Une assurance santé qui prend soin de vous à chaque étape de votre vie

garanties

Optimisation coût - protection Veille concurrentielle annuelle Contrat sur mes

Prévoyance Collective

Assurer l'avenir de votre équipe, c'est investir dans la réussite de votre entre

protection conforme

Socle obligatoire de garanties Personnalisation optimisée Assistance sinistre

Santé Collective

Choisissez l'assurance santé collective solide pour le bien-être de vos salariés

respect convention

Tarifs avantageux Processus rapide Gestion simplifiée

Sécurisez votre avenir.

Conseiller en investissements financiers

En tant que conseil en investissement financier, nous vous accompagnons dans la sélection des actifs disponibles au sein de vos différents contrats, en respectant votre profil d’investisseur et vos projets.

Nous proposons un suivi selon votre souhait et nous mettons la pédagogie nécessaire pour une compréhension simple et transparente.

Assurance vie

Réalisez vos projets avec l'assurance vie, le couteau suisse du placement

Multi usage

Stratégie patrimoniale, diversité d'actifs, gestion et suivi personnalisés

Plan épargne retraite

Investissez en toute tranquillité aujourd'hui pour une retraite sereine demain

capitalisation

Souplesse d'investissement Gestion optimisée & personnalisée Avantages fiscaux

Contrat de capitalisation

Capitalisez sur l'avenir, assurez votre patrimoine d'une stratégie gagnante

optimisation

Fiscalité avantageuse Diversification patrimoniale Souplesse de retrait

Plan épargne actions

Faites fructifier votre capital avec le PEA, la voie vers la croissance financiè

Europe & région

Potentiel de rendement Gestion flexible des actifs Fiscalité avantageuse

Compte titres

Libérez votre potentiel d'investissement avec le compte titres, un placement sou

liberté

Accès aux marchés financiers Flexibilité d'investissement Div. patrimoniale

F C P I

Investissez dans la croissance de demain et bénéficiez d'avantages fiscaux

innovation

Soutien aux startups Diversification ciblée Défiscalisation attractive

S O F I C A

Soutenez la création artistique, le cinéma et bénéficiez d'avantages fiscaux

plaisir

Défiscalisation culturelle Investissement créatif Aide au rayonnement culturel

F I P

Investissez dans les PME françaises et soutenez les régions

proximité

Investissement local et ciblé Aide au développement régional Avantages fiscaux

Groupement forestier

Développez votre patrimoine de manière durable et préservez la nature

forêt

Investissement écologique & durable Avantages fiscaux transmissibles Revenus f

Investissez intelligemment.

Conseiller en investissements immobiliers

En tant qu’agent immobilier en transactions sur immeubles et fonds de commerce, nous vous accompagnons dans la sélection du dispositif qui vous correspond.

Lorsque vous aurez pris votre décision sur le dispositif, nous irons sélectionner le bien qui vous ressemble auprès des promoteurs immobiliers.

Logement meublé

Investissez dans la location meublée, revenus stables et une gestion simplifiée

Etudiant | Senior

Revenus locatifs constants | Gestion locative facilitée | Fiscalité avantageuse

Investissement Malraux

Investissez dans le patrimoine historique et bénéficiez d'une réduction d'impôts

patrimoine

Patrimoine Français préservé Investissement de qualité Avantages fiscaux patri

Monument historique

Soutenez la préservation du patrimoine et bénéficiez d'avantages fiscaux

histoire

Valorisation culturelle & patrimoniale Gestion professionnelle Défiscalisation

Déficit foncier

Optimisez votre fiscalité et votre patrimoine en rénovant des biens anciens

travaux

Rénovation & valorisation immobilière Participation au tissu économique Avanta

Investissement Denormandi

Investissez dans l'immobilier en région pour profiter d'avantages fiscaux

province

Investissement en région Potentiel de rendement Diversification géographique

Investissement Cosse

Participez à l'immobilier locatif social avec des loyers stables et des avantage

solidarité

Investissement éthique & solidaire Loyers modérés et stables Défiscalisation a

Nue propriété

Investissez en nue propriété pour un patrimoine à moindre coût

démembrement

Prix d'achat réduit Potentiel de plus-value Aucune charge locative

Investissement Viager

Constituez un patrimoine à moindre coût et sans contrainte locative

Attente

Diversification patrimoniale Gestion simplifiée Aucune charge locative

S C P I

Investir dans l'immobilier sans gestion directe et une diversification d'actifs

sans soucis

Aucune Gestion locative Revenus trimestriels Pas de frais notariés

Valorisez votre patrimoine

Nombre de clients
en portefeuille

Nombre de contrats
en portefeuille

années d’accompagnement en moyenne

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